신구리TFP지점 Financial Planner 채용 공고

[담당업무]

1. 고객 맞춤형 생애·재무 설계

고객의 결혼, 출산, 자녀 교육, 은퇴 등 생애주기에 맞춰 필요한 보장과 재무계획을 설계합니다.
개인 및 법인 고객의 재무상황과 위험요인을 분석하고, 고객에게 적합한 보험·재무 솔루션을 제안합니다.

2. 보험상품 비교·분석 및 보장 컨설팅

고객의 연령, 직업, 가족력, 경제상황 등을 고려해 다양한 보험상품을 비교·분석합니다.
기존 가입 내역을 점검하여 중복되거나 불필요한 보험료는 줄이고, 부족한 보장은 보완하는 맞춤형 보장분석 서비스를 제공합니다.

3. 고객 발굴 및 상담 활동

회사에서 무상으로 제공하는 고객 DB를 활용하여 상담 기회를 확보하고, 고객의 필요와 상황을 파악해 전문적인 상담을 진행합니다.
지인 중심의 영업에만 의존하지 않고, 체계적인 고객지원 시스템을 바탕으로 활동할 수 있습니다.

4. 고객 관리 및 사후 서비스

계약 체결 이후에도 고객과 지속적으로 소통하며 계약 유지, 보장 변경, 보험금 청구 등의 업무를 지원합니다.
보험사고 발생 시 필요한 절차와 서류를 안내하고, 고객이 적절한 서비스를 받을 수 있도록 돕습니다.

5. 금융·세무 정보 제공

연금, 은퇴 준비, 상속·증여 등 고객의 자산관리에 필요한 금융정보를 안내합니다.
변화하는 금융환경과 제도를 꾸준히 학습하여 고객의 장기적인 재무 파트너 역할을 수행합니다.

6. 전문 FP 교육 및 역량 개발

한화생명 LifePark 연수원의 체계적인 교육과정을 통해 보험 기초부터 상품, 상담, 고객관리, 재무설계 실무까지 단계적으로 배울 수 있습니다. 신입 FP도 전문적인 상담 역량을 갖출 수 있도록 교육과 현장 멘토링을 지원합니다.

[자격요건]

경력: 경력무관(신입포함)

학력:

고졸 이상